Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина. На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание. В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину. В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист. Практически против своей воли она попадает на очередное прослушивание Джимми…

Знаете ли вы, что…

Чтобы выглядеть на экране более правдоподобно, Роберт Де Ниро в течение трёх месяцев учился играть на саксофоне. Увы, но в фильме на саксофоне сыграл опытный саксофонист Джорджи Олд (1919-1990), исполнивший в фильме роль руководителя ансамбля.

Стивен Принц, исполнитель роли продюсера, сам стал режиссёром на съёмках одной из сцен, когда Мартин Скорсезе разругался с Робертом Де Ниро и, разозлившись, ушёл со съёмочной площадки.

По словам Лайзы Миннелли и Мартина Скорсезе, практически все диалоги в фильме были импровизациями.

Блондинку, которая танцевала с моряком на глазах у Роберта Де Ниро, играла Лайза Миннелли, только в парике.

Изначально фильм шёл 4,5 часа, но Мартин Скорсезе сократил его до 2 часов 33 минут, а затем ещё урезал до 2 часов 16 минут. В 1981 году некоторые вырезанные сцены были восстановлены, и длительность фильма составила 2 часа 43 минуты.

Драка в такси между персонажами в исполнении Лайзы Миннелли и Роберта Де Ниро вышла из-под контроля, так что они оба – а с ними и режиссёр Мартин Скорсезе – оказались в приёмном пункте больницы.
Весь фильм снимали 32-миллиметровой камерой.

Продюсер Джулия Филипс (1944-2002) сыграла в эпизодической роли в начале фильма девицу, которая флиртует с героем Роберта Де Ниро. По окончании съёмок она спросила разрешения забрать себе чёрное вечернее платье, а Мартин Скорсезе разрешение дал, но распорядился за платье всё-таки расплатиться.

Во время съёмок перед членами съёмочной группы и участниками актёрского ансамбля выступил Владимир Высоцкий (1938-1980), совершавший единственную в своей жизни поездку по Соединённым Штатам.

Во время съёмок в этом фильме Лайза Миннелли пользовалась старой гримёркой своей матери Джуди Гарленд (1922-1969) и услугами её гримёра Сиднея Гиларова (1907-1997) и работала в старом павильоне студии MGM.