Действие фильма происходит в нью-йоркском районе Маленькая Италия в 1900-е годы. Фильм рассказывает об итальянском иммигранте Джонни Коломбо, который после убийства отца с помощью инспектора полиции Луиса Лорелли начинает борьбу с бандой рэкетиров «Чёрная рука», которой руководит Сезар Хавьер Серпи.