Глубоко в горах Озарк фермер Спрингфилд Дэвис любит охотиться на лисиц со своей верной собакой, Бьюгл Энн. Но тень падает на их пребывание в лесу, когда Джейкоб Терри клянется стрелять во всех собак, которые подойдут к его овцам. Возникшая в результате вражда между двумя мужчинами становится более горячей, когда сын Спрингфилда начинает роман с дочерью Джейкоба - и достигает апогея, когда Бьюгл Энн исчезает.