Бывший агент Бутс Мэлоун уклоняется от своих кредиторов и живет на краю мира скачек, когда богатый подросток Томми Гибсон просит Мэлоуна взять его под свое крыло в качестве тренирующегося жокея. Пытаясь оставаться на шаг впереди Мэтсона, игрока с хорошими связями, которому он должен деньги, Малоун и его партнер Стэш знакомят идеалиста Томми с захудалым подбрюшьем скачек, где правят интриги и уловки.