Тезей, правитель Афин, собирается жениться на Ипполите, королеве амазонок. Деметрий ухаживает за Гермией, но она влюблена в Лизандра, а в Деметрия влюблена Елена. А в это время Оберон и Титания из царства фей поспорили между собой, кому из них должен принадлежать маленький мальчик, которого они нашли. Оберон пытается заполучить ребёнка, применив некоторые магические приёмы против предводительницы фей и её окружения.

И в эту круговерть нечаянно попадают запутавшиеся влюблённые, а также актёры, прибывшие, чтобы играть на свадьбе Тезея и Ипполиты. Из-за Оберона и его шаловливого эльфа всё запутывается ещё больше.

Знаете ли вы, что…

Фильм был запрещен к прокату в нацистской Германии, так как режиссер Макс Рейнхардт и композитор Феликс Мендельсон были евреями по национальности.

Первоначально Оливия де Хэвиленд вошла в съемочную группу в качестве дублерши Глории Стюарт, но из-за болезни актрисы получила роль. Другой кандидаткой на роль Гермии была Бетт Дэвис.

Примечательно, что получивший премию оператор Хэл Мор, не принимал участие в съемках, а проделал студийную работу и в следующем году Академия объявила, что она не будет рассматривать на награду, студийную операторскую работу.

Первоначально фильм был выпущен длиною в 132 минуты, но затем его отредактировали до 117 минут. Только в 1994 году восстановили полную версию, добавив 8-ми минутную увертюру в начале и 2-х минутную в конце фильма, которых не было в релизе 1935 года. Музыка, использованная в фильме помимо той, что Мендельсон написал для пьесы Шекспира в 1843 году, содержит отрывки из других его произведений: «Симфонии № 3, ля минор», «Песни без слов» и «Итальянской симфонии».