Двое мужчин, полубродяги-полупаломники, возвращаются из Франции в Испанию. На пути они встречают целую галерею сомнительных и странных персонажей и оказываются вовлеченными в эротические, таинственные и сверхъестественные события.

Знаете ли вы, что…

Римского папу, застреленного революционерами, сыграл сам Луис Бунюэль (1900-1983).

Рассказанные в фильме истории имели место в реальной жизни. Готовясь к съёмкам, режиссёр Луис Бунюэль (1900-1983) и автор сценария Жан-Клод Карьер переработали большое количество материала.