В этом биографическом фильме Джим Боуи отправляется в Новый Орлеан, где влюбляется в Джудалон и дружит с ее братом Нарциссом. Вскоре Джим вынужден отомстить за убийство Нарцисса, но Джудалон встречается с другим мужчиной. В конце концов у Джима происходит еще одна романтическая интерлюдия с Джудалон, и он вынужден убить одного из ее поклонников в целях самообороны. Джим уезжает из города и влюбляется в дочь техасского политика, но его связь с Джудалоном продолжает терзать его.