Мамми показывает Эла Джолсона как звезду бродячего менестрельного шоу, появляющегося в маленьком южном городке. Джолсон влюбляется в одну из актрис труппы, но она любит другого. Один из коллег-менестрелей Джолсона застрелен за кулисами, и предполагается, что Джолсон виновен в преступлении.