Добродушный водевильный клоун Хэп Браун подружился с Гардони, тщеславным, но безденежным комиком, задумавшим о самоубийстве. Пытаясь помочь ему, Гардони сначала отвергает идеи Хэпа, но в конечном итоге крадет их и сам пытается добиться успеха. Когда они встречаются снова, Гардони берет Хэпа в качестве партнера в своем шоу, но ухаживает за девушкой Хэпа Мари и женится на ней. Вскоре после того, как Хэп и Мари пытаются справиться с плохим обращением с ними Гардони, он заводит внебрачный роман с более светской и богатой светской львицей Китти, с которой он также имеет значительный игровой долг.