Биографический фильм о композиторе Густаве Малере, жившем в Австрии в начале XX века. Малер — признанный дирижер, но последние годы оказались тяжелы для него. Он одержим темой смерти и измотан болезненной ревностью к своей жене, которая на восемнадцать лет моложе его.