Героиня фильма живет загадочной двойной жизнью — днем она преуспевающая, очаровательная, но недоступная модельер — дизайнер Джоанна, а вечером — поднаторевшая в изощренных сексуальных играх проститутка по кличке «Голубая китаянка», воплощение необузданного эротизма и сексуальной раскованности.

Однажды у «Голубой китаянки» появляется новый клиент — частный детектив Грейди. Они вызывают друг в друге такой любовный голод, какого ни один из них прежде не испытывал. С одной стороны, они стыдятся чувств, пробужденных ими друг в друге, с другой — их взаимно притягивает неукротимое желание и все основательнее запутывает в сетях, сотканных из греховных соблазнов и опасных страстей.