Не в силах поймать таинственного мошенника по прозвищу "Поэт", который грабит дилижансы Уэллс Фарго, шериф шантажирует игрока Джеймса Уайли, заставляя его работать под прикрытием и выслеживать преступника. Но вскоре Уайли отвлекается на двух соблазнительных женщин, певицу салуна Энн и Эмили, которая оказывается женой "Поэта". Уайли и Эмили объединяются, чтобы выследить беглеца, и обнаруживают, что из них получается довольно хорошая команда.