В небольшом городке Фэлбридж, что в штате Мэн, местный врач доктор Джозеф МакРори первый раз за 35 лет собирается в отпуск. На замену он пригласил, незнакомого ему, доктора Джеймса Пирсона. Случайно встретившись с ним в поезде и, не подозревая кто это, МакРори ссорится с Пирсоном. Теперь Джеймсу предстоит непростая задача: завоевать расположение старого доктора, уважение жителей Фэлбриджа, ну и любовь местной учительницы Труди Мэйсон конечно…