Япония, XIX век. Затоiчи - слепой странник, который зарабатывает на жизнь игрой в кости и массажем. Но за этим скромным фасадом скрывается боец, искусно владеющий мечом, обладающий молниеносной реакцией и наносящий удары с потрясающей точностью.

Затоiчи приходит в расположенный высоко в горах городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Безжалостный Гиндзо уничтожает всех, кто становится у него на пути, а с тех пор, как в шайку вступил могучий самурай-ронин Хаттори, - делает это молниеносно.

В игорном заведении Затоiчи и его верный юный друг Синкити знакомятся с двумя гейшами. Столь же опасные, сколь и красивые, Окину и её сестра Осеи пришли в город, чтобы отомстить за убийство своих родителей.  Сестрам-гейшам известно лишь таинственное имя Кутинава, но у них в запасе есть масса хитроумных уловок.

В скором времени зловещие приспешники Гиндзо начинают охотиться за Затоiчи. Затоiчи и его легендарному мечу предстоят многочисленные схватки не на жизнь, а на смерть…

приз публики на МКФ в Торонто, главная премия, приз за музыку и награда публики (поровну с фильмом «Убить Билла. Т.1» / Kill Bill. Vol. 1) на МКФ в Ситжесе, премии Японской киноакадемии - за музыку, операторскую работу, свет (Хитоси Такая), звук (Сэндзи Хориути) и монтаж (Такэси Китано, Ёсинори Оота), «Голубая лента» и приз «Кинема дзюнпо» за второплановую женскую роль (Митиё Окусу - также за участие в фильме «Самоубийство из-за любви, совершённое у сорока семи водопадов Акамэ» / Акамэ сидзуя таки синдзю мисуи)
Венецианский кинофестиваль, 2003 год
Победитель (4):
Приз зрительских симпатий за лучший фильм
Открытый приз
Приз «Future Film Festival Digital Award»
Специальная режиссерская награда (Такеши Китано)
Номинации (1):
Золотой лев