Нью-Йорк, середина девятнадцатого века. Шестилетняя сирота Сильвия Долорес Эплеби по прозвищу Ямочки, вынуждена зарабатывать себе на жизнь пением на улице. Этот непосредственный ребенок распевает веселые песенки и танцует прямо на тротуаре под аккомпанемент губных гармошек своих малолетних приятелей.

Ее дедушка по прозвищу Профессор еле-еле сводит концы с концами, и, чтобы прокормить себя и внучку, вынужден воровать вещи у честных граждан. Однажды детский оркестр во главе с Сильвией был приглашен в богатый дом, где исполнил несколько песен, чем заслужил большие аплодисменты, а дедушка украл часы с кукушкой.

Так началось знакомство юной певицы с семьей госпожи Каролины Дрю, которая полюбила девочку за ее пение и непринужденность, а ее племянник Ален, восхищенный детским талантом, пригласил сироту сыграть одну из ролей в его спектакле.