Совсем еще мальчишка (студент колледжа) приезжает на каникулы домой и влюбляется в Натали, женщину, которая намного старше его. Это начинается,как обычный летний роман, а в конце лета они расстанутся и забудут друг друга.

В это верит он сам и пытается заставить поверить своих родителей. Но ее бывший муж, ревнуя к жене (с которой он официально еще не развелся) и двум сыновьям, в одной из стычек убивает парня. Сломленные горем родители открывают друг другу свои настоящие лица.

специальный приз жюри актёрам Тому Уилкинсону и Сисси Спейсек на фестивале независимого кино «Санданс», особое упоминание ФИПРЕССИ на МКФ в Монреале, премия имени Сатьяджита Рея и особое упоминание жюри на МКФ в Лондоне, приз Национального совета обозревателей за режиссуру и сценарий, премия Американского киноинститута за женскую роль, 3 «Золотых сателлита» за лучшую драму, женскую роль в драме и адаптированный сценарий, 3 приза «Независимый дух» за дебют, мужскую и женскую роли 
Оскар, 2002 год
Номинации (5):
Лучший фильм
Лучшая мужская роль (Том Уилкинсон)
Лучшая женская роль (Сисси Спейсек)
Лучшая женская роль второго плана (Мариса Томей)
Лучший адаптированный сценарий
 
Золотой глобус, 2002 год
Победитель (1):
Лучшая женская роль (драма) (Сисси Спейсек)
Номинации (2):
Лучший фильм (драма)
Лучшая женская роль второго плана (Мариса Томей)
 
Британская академия, 2002 год
Номинации (2):
Лучшая мужская роль (Том Уилкинсон)
Лучшая женская роль (Сисси Спейсек)