Пилот Сэм Макхейл разочарован, узнав, что его переводят в пустыню Гоби для наблюдения за метеостанцией военно-морского флота. Когда Макхейл устраивается, он встречается с монгольскими соплеменниками, которые устали от присутствия военно-морского флота. Как только между двумя группами устанавливается доверие, Макхейл замечает талант местных жителей обращаться с лошадьми, и он начинает интересоваться превращением монгольских аборигенов в кавалерию, которая может помочь защитить их от японцев.