В 1905 году певица Нора Байес впечатляет автора песен и исполнителя Джека Норворта в кабаре Дэна Костелло. Джек предлагает Норе пройти прослушивание в водевиль, не зная о чувствах Дэна к ней. После того, как Нора отклоняет предложение Дэна, он намеренно прекращает прослушивание, но Джек находит для Норы другую работу. В конце концов Джек и Нора успешно объединяются, но Дэн продолжает вмешиваться любым доступным ему способом - включая попытки украсть лучшую мелодию Джека.