Тим Уинтроп просит своего друга — нью-йоркского адвоката и детектива-любителя Клея Далзелла, найти свою девушку Элис, которая бесследно исчезла в Чикаго год назад. Уинтроп не может перестать думать о ней и считает, что она находится в Нью-Йорке. Когда Клей и питающая к нему романтические чувства Донна Мантин приглашают Тима в театр на нашумевшее шоу «Полночь», в звезде представления Мэри Смит Тим узнаёт Элис. Но девушка снова исчезает.