Доктор Люциус Гриффит «Бифф» Граймс - дантист из небольшого городка, недовольный своей судьбой. Несмотря на то, что Граймс женат на прекрасной и ласковой Эми Линд Граймс, он по-прежнему несет факел своей бывшей возлюбленной Вирджинии «Вирджи» Браш Барнстед. Несколькими годами ранее Граймс потерял Вирджи из-за своего старого друга Хьюго Барнстеда и поглощен желанием отомстить своему сопернику. Теперь богатому Хьюго требуется неотложная стоматологическая помощь, и он приходит к Граймсу, который почти убивает своего старого соперника газом. История их прошлого рассказывается в воспоминаниях, пока действует анестетик.