Действие фильма происходит в Двараке. Шаширекха (дочь Баларамы и Ревати) ещё в младенчестве сосватана за Абхиманию (сына Арджуны и Субхадры). Проходят годы. Кауравы обманом выигрывают в кости царство Пандавов, а их самих отправляют в изгнание, в лес. Баларама обеспокоен тем, что будущие родственники вдруг стали нищими, и отказывается выдавать замуж свою дочь. Он находит ей другого жениха — сына своего любимого ученика Дурьодханы из рода Кауравов. Но, вмешивается Кришна, чтобы с помощью магии расстроить эту свадьбу. И в этом ему помогают Гхатоткач и его ученики — ракшасы.