Мария, королева Шотландии, жена-подросток короля Франции, возвращается в Шотландию после смерти своего мужа. Елизавета Тюдор, считая свою кузину Мэри и ее римско-католическую семью политической угрозой, создает романтические дилеммы, чтобы отвлечь ее. Последующий брак Мэри с лордом Дарнли, отношения с курьером Дэвидом Риччио и третий брак с лордом Босуэллом привели к ее отречению от престола и изгнанию.