Джимми Блэксмит, человек наполовину аборигенского происхождения, доведен до предела расистскими притеснениями, совершенными британцами во время их правления в Австралии в 1900 году, и его неспособностью приспособиться к западной культуре. Выросший в белой христианской семье, но никогда не признаваемый белыми людьми равным себе, Блэксмит подвергается частым унижениям, которые провоцируют бурную реакцию, когда он жестоко убивает семью своего работодателя.