Джимми живёт одновременно в двух реальностях родного Нью-Йорка: артистической и криминальной. В одной из них он — необыкновенно талантливый пианист. В другой — грубый и жестокий громила, который выбивает деньги из бедолаг, задолжавших его мафиозному папаше. Мучительное существование в двух ипостасях приводит к саморазрушительному кошмару, который со временем может обернуться ужасными последствиями.