Сан-Франциско. Однажды вечером, выгуливая собаку, Фрэнк Джонсон становится невольным свидетелем убийства гангстером человека. Убийца также замечает Фрэнка и стреляет, но промахивается.

Прибывшая полиция говорит Фрэнку, что теперь убийца будет за ним охотиться. Но Фрэнк не решается довериться полиции и войти в программу защиты свидетелей. Он решает на время убежать и спрятаться. По его следу идет инспектор полиции Феррис, считающий Фрэнка отличным свидетелем.

Жена Фрэнка Элеанора, тем временем, думает, что Фрэнк просто убежал от их неудачной семейной жизни…