Добропорядочные американцы Люсиль и Дэн Джефферсоны предпринимают отчаянные попытки спасти своего сына Джона от искушения утопией коммунизма. Их сын возвращается домой после длительного отсутствия — он уже отравлен коммунистической пропагандой и при каждом удобном случае высмеивает «безморальный капитализм» и демократические идеи США, столь дорогие сердцу родителей. Ситуация сильно осложняется, когда Джефферсоны узнают от агента, что их сын Джон — вражеский шпион, а его подруга — убежденная коммунистка. Но отец и мать продолжают свою борьбу за спасение сына, несмотря на трудности.