Кекко — «художественный руководитель» бродячей труппы варьете, путешествующей по Италии на поезде и дающей представления в самых захолустных городках и посёлках. Однажды к ним прибивается красотка Лилиана, мечтающая выступать на сцене. Очень быстро выясняется, что никаких талантов у неё, в общем-то, нет. Однако для неискушённого зрителя, перед которым в основном и выступает труппа, это оказывается несущественным: народ бурно приветствует каждое её появление (особенно если она достаточно легко одета), а вскоре у неё появляются и личные поклонники. Кекко также оказывается увлеченным новой «звездой», которую он хочет поднять к вершинам шоу-бизнеса. В результате труппа оказывается брошена на произвол судьбы…