Тихуана, Мексика во времена «сухого закона». Молодая американка Клэр после смерти мужа становится хозяйкой ночного заведения «Американский клуб «Гарри». Она каждый вечер поет на сцене, пытаясь привлечь клиентов, но дела идут плохо. Поэтому Клэр вместе со своим компаньоном Уокером занимается незаконным бизнесом — переправкой мексиканцев через границу в Америку. Вскоре к ним присоединяется Кибби, знакомый Уокера. В результате оба мужчины влюбляются в Клэр, а она не может выбрать между ними.