Венеция, 1900 годы. Девушка из богатой семьи по имени Фенелла влюблена в музыканта Кэрола Дуброка. Однажды она узнаёт от своих родителей, что незамужняя женщина Джемма и её ребенок живут с музыкантом Дуброком. После этого она уезжает в небольшой деревенский городок Орзано в горах. Там она встречает Себастьяна, даже не подозревая, что он — брат Кэрола, и влюбляется в него…