Сын ненавидящего собак бывшего почтальона Уилсона Дэниелса, юный Уилби случайно сам становится собакой, когда натыкается на древнее проклятие. Случайно применив магическое заклинание, выгравированное на многовековом кольце, Уилби начинает превращаться в овчарку в непредсказуемое время, только чтобы позже вернуться в человеческий облик. Как будто этого было недостаточно для Уилби, он подслушивает заговор с целью кражи секретной правительственной информации, находясь в форме собаки, что приводит к неожиданному приключению.