Рассказывая о своей легендарной карьере в ФБР, агент-ветеран Чип Хардести рассказывает о событиях, происходивших с 1920-х по 1940-е годы. После женитьбы на Люси Энн, местной библиотекарше, Хардести должен уволиться из агентства. Но когда он слышит выступление Дж. Эдгара Гувера, его мнение меняется, и он полностью принимает агентство. Путешествуя от одного расследования к другому со своим напарником Сэмом Крэндаллом, Хардести сталкивается со знаменитыми гангстерами, членами Клана и шпионами.