Повествование фильма начинается в 1764 и заканчивается в 1792 году, действие происходит в Вест-Индии, Англии, США, Франции и Российской империи.

Джон Пол Джонс впервые вышел в море, когда ему едва исполнилось 13 лет. К 17 годам он уже стал опытным штурманом. В 26 лет он уже капитан корабля, ходящего в Вест-Индию. Позднее Джон Пол Джонс сражается на стороне американцев в их борьбе за независимость своей страны, захватывает 18 английских судов у острова Ньюфаундленд и переправляет их груз генералу Вашингтону. Вскоре Джордж Вашингтон отправляет отважного моряка во Францию, где лично для него и его команды строят новое судно, на котором он совершает военные вылазки в Англию. В конце 1780-х годов Джон Пол Джонс приглашён на службу в Россию, ко двору императрицы Екатерины Второй.