В поезде-экспрессе, едущем по довоенной Германии, случается странное: молодая девушка, американская наследница Аманда Келли оказывает небольшую помощь старушке, мисс Фрой. Но спустя некоторое время мисс Фрой исчезает, как будто ее и вовсе не было, а попутчики все как один отрицают, что когда-либо видели ее.