Царская Россия. 1910 год. Бандит с большой дороги Егор недурен собой и неплохо поёт. Вместе с бандой подельников, лидером которой он является, Егор бродит по городам в поисках наживы. В маленьком, спрятанном в горах селении, он встречает принцессу Веру и влюбляется в неё. Девушка отвечает разбойнику взаимностью. Песня мошенника находит отклик в душе принцессы. Но вскоре принц Сергей, брат Веры, доводит до самоубийства сестру Егора, Надю.

Разбойник мстит и убивает принца, а красавицу–принцессу берёт в свою банду. В ярости Вера выдаёт любимого властям. Чувства по–прежнему сильны, но этой паре не суждено быть вместе.