Шоу в одном из варьете Рио-де-Жанейро. Ларри Мартин показывает свой коронный номер — сатирическую пародию на известного местного донжуана и повесу барона Дуартэ. И надо же такому случиться, что именно сегодня барон с баронессой решили посетить варьете! Как ни странно, скандала не происходит. Барон Дуартэ отдает должное таланту и мастерству артиста. Тем более, что Ларри Мартин и барон Дуартэ похожи, как две капли воды…