Эта музыкальная драма посвящена бедным жителям, борющимся за выживание в чарльстонском многоквартирном доме на Кэтфиш-роу. Знойная Бесс становится объектом вожделения Порги, инвалида, который передвигается в тележке. Но Бесс также связана с бандитом Крауном и наркоторговцем. Краун убивает человека и скрывается, а Бесс ищет убежища у Порги. Но, когда Краун вернется, Порги должен занять твердую позицию.