Галли Джимсон - стареющий художник, слывший гением, но ныне живущий в нищете. Джимсон достиг той точки в жизни, когда больше не чувствует необходимости управлять своим скверным характером - он пристрастился к алкоголю и позволяет себе экстравагантные выходки. Однако, вся его жизнь направлена на поиск того сюжета, той картины, которую он мечтает нарисовать...

Оригинальное название фильма в дословном переводе звучит как дословно «рот лошади». Слова The Horse's Mouth отсылают к устойчивому словосочетанию straight from the horse's mouth что означает «из первых уст», «из первоисточника». Таким образом, заголовок фильма можно было бы перевести как «Первые уста», или «первоисточник». Роман Джойса Кэри был перведен как "Из первых рук".