Мэри Барретт - подающий надежды молодой оперный певец, который под началом Джулио Монтеверди, известной оперной певицы, оттачивает свое мастерство до совершенства. Но долги часы, проведенные вместе, вскоре воспламеняют в их сердцах чувства друг другу, однако ревность и недоразумение мешают им признаться друг другу в своих чувствах...