Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это, вкупе с тяжелым детством, предопределило его судьбу — он стал преступником. Во время вооруженного ограбления Джона и его друга Майки подставили партнёры, в результате Джон сел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного хирурга получает новое лицо, и со временем его отпускают по амнистии. Джон начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.

Знаете ли вы, что…

Фильм снят по роману Джона Гоуди «Три мира Красавчика Джонни».

День рождения Джонни – 16 сентября – можно заметить на мониторе в госпитале; он совпадает с днем рождения самого Микки Рурка.

Интерес к роли главного героя в своё время проявлял Аль Пачино, он даже работал вместе с продюсерами над сценарием, но в конце концов из проекта ушёл, потому что, несмотря на многочисленные переписывания сценария, всегда получался фильм категории «Б».

Нанесение грима Микки Рурку каждый день занимало три часа.

По словам режиссёра Уолтера Хилла, ему три раза предлагали взяться за этот фильм, но он отказывался и согласился лишь на четвёртый раз.