Дрессировщик лошадей Стив Тэпли оказался зажат между враждующими семьями Мартингейлов и Шаттуков. Он встает на сторону юной Нэнси Мартингейл и ее деда Эзры, и вражда должна быть разрешена скачками между фаворитами каждой семьи. К сожалению, лошадь Мартингейла, Грейбой, хорошо передвигается только по грязи. И дождя не было уже давно.