Увлекательная и трогательная история английской учительницы, отправившейся в Сиам в 1862 году вместе со своим сыном. Ее наняли для того, чтобы дать образование... гарему и 67 детям короля, преклоняющегося перед западной культурой, но рьяно стоящего за сохранение сиамских обычаев и некоторых варварских традиций. За основу взята реальная жизнь 33-летней Анны Леоноуэнс (прекрасная роль Данн), которой король (Хэррисон впервые снялся в американском фильме) был сначала отвратителен, но потом стал вполне привлекателен с его манерами, далекими от европейских.

Она знакомится и заводит дружбу с первой женой короля (Сондергаард), давно отосланной в дальние комнаты императорского дворца, и девушкой (Линда Дарнелл), трагически влюбившейся в другого. Все остальные персонажи сыграны превосходно, включая Кобба в роли главного министра короля. Режиссер Кромуэлл ведет рассказ легко и быстро, с меньшей сентиментальностью, чем римейк-мюзикл "Король и я" (The King and I). Данн идеальна в роли британской гувернантки, а Хэррисон по-настоящему величественен в роли короля, стремящегося к милосердию и идеям Запада, ведя борьбу со своими авторитарными инстинктами.