Действие картины происходит в неспокойной колониальной Индии (современная граница между Пакистаном и Афганистаном). Стараясь заручиться поддержкой местного и вполне миролюбивого раджи, с ним подписан договор о мире и расположении миссии англичан рядом с княжеским дворцом. Княжество раджи является ключевым в неспокойном районе за 4 дня пути на север от Пешавара, где расположены главные силы британцев и живет губернатор.

У раджи есть наследник — юный принц Азим, которого старый раджа пытается до времени уберечь от войны. Во время визита английского представителя Каратеса принц подружился с юным британским барабанщиком Биллом, который учит его барабанному бою. Они даже придумали собственную барабанную дробь, которую принц будет отбивать во время парадов.

Но совсем не хочет мира младший брат раджи Гхал, который замыслил переворот и злодейское истребление и самого раджи, и его наследника, чтобы полностью завладеть не только княжеством, но и поднять бунт против англичан. Принца спасают верные слуги, и настанет время, когда именно умение бить на барабане пригодится принцу. Он своим барабанным боем предупредит британцев о надвигающейся опасности…