Семьи Хуаны и Рафаэля разделяет смертельная вражда, но это не помешало молодым людям из разных цыганских кланов полюбить друг друга. Юноше удается убедить свою мать забыть о былых разногласиях: красота и добрый характер его избранницы покорили гордое сердце доньи Ангустиас. Но Хуане так и не удалось изменить мнение своего отца: девушка была обещана в жены парню из ее собственного клана. Тем не менее, рискуя разжечь тлеющую ненависть с новой силой, Ангустиас берет влюбленных под свое покровительство. Но отвергнутый жених девушки и ее собственный брат считают, что им нанесли оскорбление, смыть которое может только кровь…