Шел год-1860. Раздираемая с Востока и Запада, Япония и Династия Токугава на грани краха. Лорд Ли Наосуке, по прозвищу «Красный Дьявол», поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. В его оппозиции — Клан Мито. Они планируют его убийство. Среди них — Нииро Цурихиё.

Незаконнорожденный сын большого дворянина, Нииро был воспитан в семье торговцев, но несмотря на это он питает амбиции стать самураем. Выдающийся фехтовальщик, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион.

Мифуне играет беспринципного человека, жизнь которого превращается в личную трагедию, которая угрожает уничтожить династию.