Университетский учитель, униженный одним из своих учеников-спортсменов, решает найти формулу совершенства и превратить свои слабые мышцы в нечто более спортивное. В результате опытов на себе, он находит формулу, превращающую его в плейбоя, суперкрасавца с ангельским голосом, стальными мышцами и… отвратительными манерами. Только вот незадача — действие формулы очень ограничено, и в самый неподходящий момент супермен вынужден ретироваться, чтобы никто не увидел его обратного перевоплощения в маленького, уродливого и щуплого профессора.