Госсекретарь Уильям Рассел живет по своим принципам, но его преследует недавняя сексуальная неосмотрительность, которая угрожает как его браку, так и карьере. Сенатор Джо Кантуэлл представляет себя народным кандидатом, но его решимость победить любой ценой также является его большим недостатком. Эти два кандидата в президенты от своей партии соперничают за поддержку уходящего президента и прибегают к поливанию грязью в очень публичном соревновании.