С трудом добытые охотником Джо Бассом шкурки легко уместились в связке его «приятеля» Кайовы, а взамен Джо получил беглого раба Осси Дэвиса. Срок повинности раба зависит от решения городского судьи Джозефа. И как только раб окажется на свободе, Джо получит пушнину назад. В округе появляется банда мародерствующих браконьеров. Адская свистопляска начинается.