В Лондоне во время Первой мировой войны наполовину британка, наполовину немка Лили Смит позволяет своему немецкому "дяде" - иностранному агенту и связному с немецкими военными - уговорить ее на шпионаж. Певица из дэнсхолла, пользующаяся популярностью у британских военнослужащих, Лили использует свое обаяние и пикантные номера, чтобы заинтересовать командира летной эскадрильи майора Дж. Уильям Ларраби. Однако прежде чем Лили успевает передать жизненно важную информацию, она обнаруживает, что влюблена в Ларраби, который, к сожалению, обнаруживает ее настоящую личность.