Начало 20-го века. Во время принудительных работ совершили побег несколько особо опасных заключенных. Среди них и Зак Прово, полукровка, убийца… Но он не стремится спрятаться от полиции, а наоборот. Он ищет встречи со своим старым знакомым, бывшим шерифом.