1909 год. Мэри Арчер ждет возвращения из Германии кузена Джеффа. В течение многих лет предполагалось, что Мэри и Джефф когда-нибудь поженятся. Джефф привозит с собой немецкого друга, химика Хьюго Вильбрандта. Мэри и Хьюго влюбляются друг в друга и вскоре женятся. Хьюго с энтузиазмом принимает свою новую страну и становится гражданином США. С началом Первой мировой войны американская пропаганда разжигает антинемецкие настроения, что в конечном итоге стоит Хьюго должности профессора в местном университете. Для семьи наступают тяжелые времена.